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3년 내에 경제적 자유를 이룰 쇼피랑이입니다!
오늘은 테슬라의 S&P 500 편입의 조건이 충족된 후의 가중지수와 이의 추정중량에 대해서 알아보겠습니다!
(아래의 포스팅에 S&P 500 편입 조건 등이 있으니 한번 확인해 보세요!)
[미국주식]테슬라(TSLA) 2분기 실적발표를 통한 S&P 500 편입만 남겨두다!(어닝서프라이즈)
쇼하!(쇼피랑이 하이라는 뜻!)3년 내에 경제적 자유를 이룰 쇼피랑이에요!오늘은 아주 기분좋은 소식...
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S&P 500의 시가총액 가중지수 계산방법?
출처 : https://seekingalpha.com/article/4370428-impact-of-tesla-in-s-and-p-500
"S&P 500(SPX)은 시가총액 가중지수다. 시장점유율 가중지수의 이면의 논리는 매우 간단하다. 시가총액이 B사의 2배인 A사는 지수에서 2배의 비중을 갖게 된다. 시장이 어떻게 돌아가는지 빨리 파악하고 싶을 때 말이 된다.
AAPL은 지난 달에 비해 25% 상승했지만 VRSN은 약 1% 하락했다고 가정합시다. 지난 한 달 동안의 시장 이동 감각은 어떠세요?
S&P 500과 같이 시가총액 가중지수에서는 각 기업의 가중치를 그 회사의 시가총액을 기준으로 산정한다. AAPL의 무게는 약 6.9%이므로 지난달의 25% 수익률은 SPX가 1.73%, VRSN은 0.008% 상승한다.
색인을 작성하는 다른 방법이 있다. 예를 들어, 다우존스산업(DJI)은 가격 가중지수다. 이 방법에서는 각 구성 기업의 최근 가격을 기준으로 지수 값을 계산했다. $480의 AAPL은 $160의 MMM의 3배 무게가 될 것이다.
S&P 500은 독점적 계산이 배후에 있는 등록 상표다. S&P 500 웹사이트에서는 제헌 기업의 전체 명단조차 자유롭게 열람할 수 없다. 인베스토피디아에는 더 많은 것을 배우고 싶다면 여기에 시장가중지수에 관한 훌륭한 기사가 실려 있다."
음.. 그냥 글로 이해하기는 쉽지 않은 것같네요..ㅎ 그냥 가볍게 생각하면 '무거운 사람이 영향력이 더 크고 가벼운 사람의 영향력이 더 작다' 이런식으로 생각하면 될 듯하네요! 시가총액 1위의 애플은 조금 움직여도 비중이 크기 때문에 전체시장에는 큰 영향이 있다는 이야기입니다!
S&P 500에서 테슬라 추정중량?
출처 : https://seekingalpha.com/article/4370428-impact-of-tesla-in-s-and-p-500
"S&P 500이 테슬라를 지수의 일부로 포함시킬 때, S&P 500의 지수는 시가총액에 기초하게 될 것이다.
본 기사 작성 당시 TSLA의 예상 시가총액은 약 373B 달러다. (제가 쓰는 시간 기준으로는 401B 달러입니다 ㄷㄷ)
다음으로 필요한 것은 모든 구성기업의 시가총액이다. 이 값은 S&P 500 웹사이트에서 이용할 수 있다.
S&P 500에서 TSLA의 추정 중량은 위와 같다."
위의 기사 당시에는 테슬라의 시가총액이 $373B 였었으나, 현재는 $401B이네요. 그래서 다시 계산해보니 약 1.4%의 시가총액중량이 나옵니다! 정말 어마어마한 추세에 있는 테슬라네요!
테슬라가 S&P 500에 추가될 가능성이 있는 영향?
출처 : https://seekingalpha.com/article/4370428-impact-of-tesla-in-s-and-p-500
"테슬라가 S&P 500 지수에 추가되면 지수를 따르는 모든 사람이 그것을 사야 할 것이다. 우리는 개인 투자자, 헤지펀드, 또는 S&P 500에 따르는 다른 유형의 민간 투자 차량에 대한 어떠한 정보도 가지고 있지 않다. 우리가 아는 것은 상장된 펀드의 관리대상자산(AUM)이다. S&P 500에 이어 가장 큰 펀드의 최종 목록을 작성했다. 이 표의 일부 ETF는 양 또는 음의 방향으로 노출을 활용했다. 각 펀드의 추정 효과는 익스포저와 시장가치의 곱셈이다. 빨간색으로 표시된 숫자는 음의 노출을 나타낸다.(인버스입니다)
TSLA로 얼마나 많은 신규 자금이 유입될 것인지를 추정하기 위해, 우리는 단순히 지수에서 추정된 가중치에 총 유효 시장가치를 곱하면 된다.
$20.57B 는 현재 테슬라 시가총액의 5% 수준이다.
우리는 또한 그것을 데일리 거래량에 가격을 곱한 것과 비교할 수 있다.
현재 가격과 거래량으로는 시장이 $20.57B의 신규 자금을 흡수하는 데 문제가 없다.
앞서 언급했듯이 S&P500을 따르는 개인투자자와 펀드도 있지만 우리는 이에 대한 정보가 없다. 이렇게 되면 편입 후 주가에 상승 압력이 더해질 것이다. 하지만 포트폴리오 매니저는 테슬라를 인수하기 위해 함께 시장에 뛰어들지는 않을 것이다. 이것은 얼마간 추가 수요를 안정시킬 것이다."
위 내용은 결과적으로 S&P500의 추종하는 ETF 등은 모두 테슬라를 사야하는데 지금 수요인 $20B가 반드시 S&P500에 넣어야 하기 때문에 계속적인 상승에 큰 보탬이 될 수 있을 것같네요!
요약
출처 : https://seekingalpha.com/article/4370428-impact-of-tesla-in-s-and-p-500
"오랜 부정 끝에 투자자들은 이제 테슬라의 성장 잠재력과 기술 진보를 실감하고 있다. 분기별 4연속 수익을 올리는 것은 이 같은 열기에 더해졌고 이제 관심은 언제 테슬라가 S&P 500 지수에 추가될 것인지, 그것이 주가에 어떤 영향을 미칠 것인지에 있다.
불행히도 S&P 500 편입의 정확한 효과와 주가 이동 가능성을 계산할 수 있는 직선적인 방법은 없다. 편입 후 주가에 미치는 긍정적 효과와 부정적 영향을 모두 보여주는 사례가 있다.
테슬라는 여기서 예외다. 시가총액이 3억 달러가 넘고 10년 이상의 역사를 가진 우리에게는 S&P 500에 속하지 않은 다른 유사 회사가 없다.
나는 S&P 500에 편입된 후 테슬라의 무게를 추정할 수 있는 명료하고 논리적인 방법을 제시했고, 그 뒤를 따를 신금의 액수를 제시했다."
테슬라의 PER가 $2,000를 기준으로 약 1,000을 넘음에도 불구하고 계속적인 상승여력을 보여주고 있습니다. 너무나 큰 기대감이 있는 것같음에도 여전히 이를 받쳐줄 여력은 계속적으로 있는 것같습니다. 9월의 S&P500 편입과 배터리데이의 혁신이 있다면 어디까지 갈지 궁금하네요!
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